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官方:Diebold Inc.,Wincor Nixdorf成为Diebold Nixdorf

ATM制造商已经透露了他们合并后的业务协议的条款,以及交易完成后公司将采用的新身份。

官方:Diebold Inc.,Wincor Nixdorf成为Diebold Nixdorf


| 通过 苏珊(Suzanne Cluckey)

在1800年代中期的某个时候,职业锁匠卡尔(又名查尔斯)迪伯尔德(Carl(aka Charles)Diebold)离开了他的祖国德国,在美国找到了新的机会。现在,他创立的公司- Diebold Inc. -在某种程度上已经全面发展,通过收购 Wincor Nixdorf AG.

前ATM行业竞争对手于晚上11点宣布。 EST昨日表示,在两家公司的董事会批准条款后,他们已经达成了一项业务合并协议。交易条款要求Diebold向Wincor Nixdorf的所有股东发起自愿公开要约。

根据Diebold的新闻稿,该公司将向Wincor Nixdorf股东提供38.98欧元(41.38美元)的现金以及每股Wincor Nixdorf股份0.434 Diebold普通股。此项交易对Wincor Nixdorf(包括净债务)的估值约为17亿欧元(18亿美元)。

收购要约完成并获得某些批准后,合并后的公司将更名为Diebold Nixdorf,普通股在纽约证券交易所和法兰克福证券交易所公开上市。合并后的公司将在俄亥俄州北坎顿设立注册办事处,并将在北坎顿和德国帕德博恩总部运营。

根据发布:

合并后的公司将建立在两家公司的共同愿景之上,即服务和软件可以驱动消费者体验,并使客户在不断发展的行业中脱颖而出。根据独立市场估计和Diebold内部分析,合并后的公司将寻求增长的总可寻址市场,约600亿美元。

“规模,实力和灵活性”

Diebold总裁兼​​首席执行官Andy W. Mattes和Wincor Nixdorf首席执行官Eckard Heidloff(偶然都是德国人)发表了有关此次收购及其预期结果的声明。

Mattes解决了合并带来的业务协同效应:

我们在行业中看到的变化速度是空前的,通过利用两个组织的创新解决方案和人才,我们将有规模,实力和灵活性来帮助客户完成自己的业务转型。我们的新公司将为在更广泛的客户群中高价值服务和软件(尤其是托管服务,分支机构自动化,移动和全渠道解决方案领域)的增长做好准备。通过我们在Diebold 2.0转换计划中已经取得并继续创造的成功,使这种结合成为可能。

我们与Wincor Nixdorf有着合作的历史,我们的共享方法将有助于推动成功的集成并最大程度地减少中断。我们将共同创造许多机遇,我感到非常兴奋。

海德洛夫强调了两家公司的互补地理位置:

Diebold和Wincor Nixdorf的结合为两家公司塑造银行和零售解决方案的未来提供了令人兴奋的机会。由于我们强大的综合R,我们甚至可以一起更好地利用快速变化的银行和零售市场的潜力&D expertise.

凭借我们互补的地理位置,我们将更加接近全球客户。我们对全渠道软件解决方案的普遍看法将使我们能够创建一流的客户体验,以支持银行和零售商应对数字化挑战。此外,我们深信,我们的员工将从成为数字化时代的有利条件的更强大,更全球化的组织中受益。

数字化转型

两家公司在美洲,欧洲,中东和非洲以及亚洲范围内拥有互补的地理覆盖范围,以及品牌信任和公认的工程专业知识。 Diebold在美洲已建立立足点,而Wincor Nixdorf则主导了欧洲市场。

当前,这些高度成熟的市场正在推动银行业和零售业的数字化转型。 Diebold Nixdorf将有机会在其整个客户群中提供更广泛的服务和解决方案。

两家公司表示,他们希望通过在全球范围内安装近一百万台自动柜员机来加速其软件和服务领域的增长。合并后的公司强大的服务实力也将使Wincor Nixdorf的零售业务受益。

协议条款

新闻稿概述了两家上市公司之间的协议条款:

根据2015年10月17日之前的最后五个交易日Diebold股份的成交量加权平均股价,即公司确认拟议业务合并的非约束性条款清单的当天,总要约对价表示每股Wincor Nixdorf股份的隐含价值为52.50欧元(55.74美元)。

该隐含价值比Wincor Nixdorf截至2015年10月16日的收盘价溢价约35%,比该日期前最后三个月的每股成交量加权平均价溢价约42%。根据这些条款,包括净债务在内的相应企业价值约为18亿美元,即17亿欧元。

截至2015年9月30日的12个月中,合并后公司的预估收入约为48亿欧元(52亿美元),其中不包括Diebold北美电子安全业务应得的收入,该公司最近同意撤资。

成功完成要约并获得监管部门批准后,Diebold将合并Wincor Nixdorf的财务业绩,并且Diebold的收益将反映其在Wincor Nixdorf收益中所占的比例。

合并后的公司计划实现每年约1.6亿美元的成本协同效应,并计划在第三年全年结束前实现非GAAP营业利润率超过9%的目标。

执行委员会和董事会

Mattes将担任Diebold Nixdorf的首席执行官;现年59岁的海德洛夫(Heidloff)将担任总裁。 Diebold首席财务官Chris Chapman,现年41岁,将担任合并后公司的首席财务官。 Wincor首席财务官JürgenWunram,现年57岁,将担任首席整合官的职务,并将在执行委员会中代表零售业务。合并后的公司执行委员会由八名成员组成,其中包括Diebold和Wincor Nixdorf的业务领导人,包括上述四名高管。

闭幕后,预计将与现有的Diebold董事会成员一起,将有三名新董事加入合并后的公司董事会:Wincor Nixdorf监事会主席Alexander Dibelius博士; Wincor Nixdorf监事会成员DieterDüsedau博士;和埃卡德·海德洛夫(Eckard Heidloff)。

为了促进整合,三位Diebold高管将加入Wincor Nixdorf的监事会。

承诺的融资

Diebold已承诺到位融资。除现有现金外,Diebold预计还将筹集约28亿美元,以为交易提供资金,为两家公司的现有债务再融资并提供流动性。预计永久融资将包括5亿美元的高级有担保左轮手枪和23亿美元的高级有担保定期贷款和无担保票据。

交易结束后,预计备考资产负债表的净债务/ EBITDA6约为4倍。合并后的公司打算改变其资本分配计划,以专注于使资产负债表去杠杆化,使其在第三年年底之前始终低于净债务/ EBITDA的三倍。

与这种方法相对应,并在交易完成后,合并后的公司打算以市场和其他条件为基础,以Diebold当前每股年度现金股息的约三分之一的速度支付每股股息。该新闻稿称,向前迈进,支付股息仍是合并后公司向股东返还价值理念的一部分。

瑞士信贷和摩根大通与沙利文一起担任Diebold的财务顾问&Cromwell LLP,曾担任法律顾问。摩根大通和瑞士信贷也为该交易提供承诺的融资。高盛(Goldman Sachs)担任Wincor Nixdorf的财务顾问,并担任法律顾问Freshfields Bruckhaus Deringer LLP。



苏珊(Suzanne Cluckey)

苏珊(Suzanne)的编辑生涯跨越了三十年,涵盖了所有B2B和B2C通信格式。她的获奖作品曾出现在美国和国际贸易和消费媒体中。


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